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Pourquoi Vested ?

Offrir à une clientèle patrimoniale exigeante un outil unique et ludique pour suivre l’ensemble de son patrimoine en temps réel, tout en bénéficiant de conseils personnalisés.
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Sélectionner

Pour chaque famille de solutions, nous avons audité et choisi les meilleurs produits à des conditions tarifaires proches des plateformes 100% digitales.

image d'une tribune de sièges verts avec un seul siège jaune au centre
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Conseiller

Vous bénéficiez de conseils adaptés à vos besoins. Nos experts patrimoniaux sont disponibles par tchat, au téléphone, en visio ou en présentiel. Notre réseau de partenaires, notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables vous est ouvert.

image d'un cerveau
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Digitaliser

Nous avons digitalisé toutes les étapes réglementaires de notre activité pour consacrer plus de temps au suivi de nos clients. Grâce à l'agrégateur, nous avons une vision détaillée et actualisée de l’ensemble de vos actifs en temps réel.

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La Sécurité est primordiale pour nous, vous et nos partenaires assureurs, banquiers, gérants… L’agrégateur Moneypitch est développé par le principal éditeur de logiciels patrimoniaux Harvest.

Moneypitch est uniquement consultatif, il n’est pas possible d’effectuer des virements ou des arbitrages directement avec l’outil. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous devrez renseigner vos différents mots de passe et identifiants tous les 3 mois.

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